山东海科5.51亿收购山东华鹏，赫邦化工将借壳上市

在公布收购上市公司股权后，10月24日，山东华鹏以一字涨停板收盘。

10月22日晚间，山东华鹏披露公告称，山东海科控股拟通过协议转让的方式受让取得张德华持有的上市公司7785.3万股股份（对应持股比例为24.33%）。本次老股转让的价款合计约为5.51亿元，转让价格为7.09元/股，此次交易完成后，杨晓宏将成为山东华鹏的实际控制人。同时，山东华鹏将通过发行股份及支付现金的方式收购赫邦化工（海科控股子公司）100％股权，同时还拟将公司持有的剩余全部资产、负债及权利出售。这意味着，在山东华鹏收购赫邦化工之前，山东海科将先行收购山东华鹏，赫邦化工将借壳上市。

 

 

资料显示，山东华鹏是中国包装行业龙头企业、中国最大规模机制玻璃高脚杯生产厂家、中国日用玻璃行业生产规模最大生产厂家之一，专业从事各类中、高档玻璃器皿和玻璃瓶罐的研发、生产和销售。2019年，山东发展投资控股集团有限公司（简称“山东发展”）通过舜和资本收购山东华鹏16.48%股份，山东省人民政府成为公司实际控制人。也就是说，此次股份转让完成后，山东海科控股将成为公司控股股东，杨晓宏将成为山东华鹏的实际控制人。

 

记者了解到，此次交易的背后或与公司面临行业整体下行压力有关。据悉，山东华鹏主营业务包括玻璃制造与地理信息产业，但由于玻璃制造板块业务整体基本面持续受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的影响，且国内疫情反弹等超预期因素冲击影响增加。日用玻璃制品行业报告期内在原材料、能源价格上涨及整体经济下行压力、疫情冲击等多重因素的影响下，行业整体盈利能力处于较低水平。

 

截至2022年6月末，山东华鹏资产负债率较高，合并报表与母公司单体报表的资产负债率分别为69.40%与68.07%，山东华鹏直言，公司原有业务未来发展前景不明确，正积极寻求业务转型。

 

 

此次交易对方山东海科控股成立于2014年3月，总部位于东营市东营区，法定代表人杨晓宏，公司经营范围包括商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询等。股权结构显示，山东海科控股的控股股东为海源投资，实际控制人亦为杨晓宏。

 

在2021年中国民企500强排名中，山东海科控股以701.31亿元的营业收入，排在第136位，位列山东民营企业第11位；2022年9月，山东海科控股入选“2022中国制造业民营企业500强”榜单，排名第80位。

 

而此次将置入上市公司的赫邦化工成立于2011年1月，系山东海科全资子公司，注册地位于东营市东营港经济开发区，主营业务为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。

 

 

赫邦化工是山东省氯碱行业协会副理事长单位，是高新技术企业，拥有东营市重点实验室、东营市“优势产业+人工智能”数字化车间等多项试点示范称号。未来，公司将围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，继续做大、做强、做精；并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展。

 

 

虽然山东华鹏表示，赫邦化工竞争优势突出，将赫邦化工置入上市公司，有利于增强上市公司持续盈利能力。但是记者注意到，过去三年中赫邦化工的经营业绩存在较为明显的波动。

 

赫邦化工财务数据

 

对于收购赫邦化工的进程，山东华鹏表示，截至本预案签署日，赫邦化工相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。在标的公司审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项。本次交易标的资产的最终交易作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。